平安道最大の遊郭（ゆうかく）ムルラン楼の自慢で、義州（イジュ）の宝である最高の魔術師・ファニ。だが、幼い頃清国の魔術師クィモルから虐待受けた記憶にとらわれている。そんな彼を理解するのはクィモルの手から一緒に逃げてきたボウムだけ。一方、チョンミョンは私行団の護衛武士アン・ドンフィと共に義州に留まることになり、偶然出会ったファニに運命のように導かれていく…。
【ユ・スンホ】
【コ・アラ】
【チョ・ユンヒ】
18歳の誕生日以来、目が覚めると外見がそのたびに変わってしまっているという状態に陥ってしまった家具デザイナーのウジン。その容姿は男性であったり、女性であったり、年齢も国籍もバラバラという異常な事態。事情を知っているのは母親と親友のサンベクだけ。そのため人と接触する仕事ができず、在宅で働いている。
ある日、アンティーク家具店で働く一人の女性・イスに一目ぼれする。毎日、“違う”外見で店に通い、ついに理想的な容姿で目覚めた日、思い切ってデートに誘う。最高に幸せな3日間、もちろんウジンはその外見で居続けるため、一切睡眠をとらないと決心していた。
ところが、うっかり電車で居眠りしてしまい、目覚めると禿げ頭の親父に。翌日はイスの母親の命日で会う約束をしていたが、メールで断らざるを得なかった。もちろん、もうデートしたイケメン姿には戻れない。二人の恋の行く末はいかに……。
【ハン・ヒョジュ】
【パク・ソジュン】
【パク・シネ】
【イ・ドンウク】
【上野樹里】
【キム・デミョン】
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